Беседа с граммофоном
03:14
Добрая ночь (муз. М. Гордон, обр. Л. Дидерихса, сл. А. Д'Актиля)
03:00
10. Ах, Одесса моя (записи 1954—1956) (1995)
1:05:40
2. «Лимончики» (записи 1933 - 1937) (1995)
58:29
С берлинского кичмана 1179
04:34
С Одесского кичмана
02:50
Танцевальная фантазия на темы оперетты Сильва 491
07:58
Бубенцы звенят, играют
03:01
То не тучи - грозовые облака
02:53
Песня старого извозчика
02:57
Автоболельщик (муз. М. Табачникова, сл. В. Малкова, исп. Леонид Утёсов и Государственный эстрадный оркестр)
01:09
Путь нашего оркестра: Где б ни скитался я (А. Леман – авт. нового текста неизв.)
00:53
4. «Пара гнедых» (записи 1937-1940) (1995)
56:02
Ласточка-касаточка 1181
03:52
Раскинулось море широко
02:48
Путь нашего оркестра: Барон фон дер Пшик (Шолом Секунда – Анатолий Фидровский)
01:39
Танго и фокстрот на темы оперетты Сильва 1201
06:54
Тот, кто с песней шагает
02:18
Спустилась ночь над бурным Черным морем
04:14
Классика советского джаза 50-х (вокал - Леонид и Эдит Утёсовы)
37:54
Баллада о неизвестном моряке
02:58
3. «Полюшко-поле» (записи 1937-1938) (1995)
57:14
Еще треков